Оценка надежности альфа-банка

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Доля просроченных ссуд5.16.05.95.45.38.17.67.57.57.26.76.6
Доля резервирования на потери по ссудам9.97.87.87.68.09.79.39.29.29.08.68.6
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)234.6244.8249.0262.1255.7254.5248.6260.4224.9238.5242.2226.7

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Смена владельцев банка за месяц (%) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Изменение уставного капитала за месяц —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-1.40.40.8-1.1-0.2-0.21.5-0.13.23.11.42.8
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)8.0-4.10.6-0.04.80.5-0.20.53.5-0.1-1.02.0
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)24.6-30.92.712.55.0-11.02.78.0-4.4-1.67.1-6.1
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)13.4-29.9 — 6.49.4-20.84.617.9-2.83.311.2-10.2
Отток средств юр. лиц за месяц2.70.70.0-2.7-5.29.53.3-5.28.5-2.15.89.4

Таким образом, за последний год у банка АЛЬФА-БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка АЛЬФА-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Структура и динамика баланса

АЛЬФА-БАНК: последние новости

  1. 22 декабря
    13:09

    Альфа-банк: Цена нефти на следующей неделе, вероятно, снизится до уровня $47-49/барр. Настроения на предпраздничной неделе будут ощутимо подпорчены ужесточением локдаунов по всему миру.

  2. 22 декабря
    09:31

    Альфа-банк: Предположительно, рубль в паре с долларом в 2021 году будет находиться в диапазоне 70,00-75,00. Но это в лучшем случае.

  3. 21 декабря
    12:09

    Альфа-банк: Наш ориентир по курсу рубля на 2021г. остается неизменным в интервале 70-75 руб./$

  4. 15 декабря
    09:09

    Шесть российских банков вошли в мировой топ по обороту карт. Среди них Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Тинькофф».

  5. 14 декабря
    13:36

    Альфа-банк: Лидерами роста текущей недели в РФ будут акции металлургов, банков и нефтегазового сектора

4. Структура владения

Основные акционеры (голосующие акции):

Прямыми акционерами АО «Альфа-банк» на 31 марта 2018 года являлись АО «АБ Холдинг» и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Конечной материнской компанией Банка является ABH Holding S.A.,(«ABHH»), зарегистрированная в Люксембурге, принадлежащая семи акционерам: Фридман М.М. (доля в ABH- 32,8632%), Хан Г.Б. (20,9659%), Кузьмичев А.В. (16,3239%), Авен П.О. (12,4018%), Косогов А. Н.(3,6716%), UniCredit S.p.A (9.9%)и благотворительному трасту «The Mark Founation for Cancer Research» (3,8736%). 

4.1. Основной конечный бенефициар

Никто из 7 основных акционеров индивидуально или совместно не контролирует и/или не владеет 50% или более акций ABHH.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

«Альфа-Банк» входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. Дефолт «Альфа-Банка» с высокой долей вероятности приведет к системному кризису в ряде сегментов российского банковского рынка. Банк может рассчитывать на поддержку как со стороны акционеров (владеющих различными активами в разных отраслях), так и со стороны государства (в рамках инструментов поддержки системно значимых Банков).

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Доля просроченных ссуд6.76.66.16.24.94.84.95.05.05.15.04.9
Доля резервирования на потери по ссудам8.68.68.38.28.28.38.48.68.98.78.68.4
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)242.2226.7207.9191.2105.198.4120.0149.5147.5131.7118.3133.2

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Изменение уставного капитала за месяц —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)1.42.80.61.53.4-1.89.51.8-4.5-2.50.34.1
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-1.02.06.1-1.73.22.7-1.5-1.71.23.12.54.2
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)7.1-6.125.0-28.97.736.6-34.9-9.425.311.7-0.41.3
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)11.2-10.232.3-26.86.731.9-16.4-16.123.74.2-0.618.6
Отток средств юр. лиц за месяц5.89.42.30.60.910.6-7.3-1.43.70.73.12.4

Таким образом, за последний год у банка АЛЬФА-БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка АЛЬФА-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

  • «Альфа-Банк» является одним из крупнейших российских банков (6-е место по активам и 5-е по собственному капиталу).
  • Хорошая отраслевая диверсификация кредитного портфеля, широкая география деятельности, приемлемый уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокая диверсификация ресурсной базы.
  • Эффективная система управления рисками и высокое качество системы корпоративного управления, опыт привлечения средств на международных рынках капитала.
  • Комфортный объем ликвидных активов, достаточный для покрытия потенциальных, в том числе стрессовых оттоков. Структура фондирования — сбалансированная относительно структуры активов. В случае необходимости Банк имеет доступ к существенному объему фондирования от ЦБ (операции РЕПО и операции согласно положению Банка России № 312-П), рыночного и государственного рефинансирования.
  • Банк с запасом выполняет требования по достаточности капитала, в том числе с учетом надбавок с 01.01.2019 г. и системной значимости (Н1.0 = 12,888, Н1.1 = 10,015% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

Ключевые отрицательные моменты:

  • Возможные риски связанные с «олигархическим» происхождением капитала Банка и активов его собственников.
  • Относительно высокая концентрация по кредитам крупным клиентам (на десять крупнейших заемщиков — 20,5% от портфеля).
  • Высокая зависимость финансового результата от валютной переоценки, в связи со значительной долей кредитов в иностранной валюте корпоративным заемщикам.
  • Убытки по итогам 

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Герман: Что скажете про Альфа банк

7-ой по активам, это уже говорит о многом. Можно не бояться краха банка и хранить больше 700 000 рублей. Так как в случае банкротства подобного банка, денег АСВ все равно на всех не хватит 🙂 .

Средства организаций составляют 482 миллиарда, средств физических лиц немного меньше — 338 миллиардов. За год сбалансированный рост (на 26% и 29% соответственно).

В кредитом портфеле преобладают корпоративные — 859 миллиардов. Рост по ним за год составил 17%, при этом сумма «плохих» корпоративных кредитов практически не изменилась (выросла на 0,03%). Итоговый процент просроченных кредитов юридических лиц совсем небольшой и составляет 1,5% от корпоративного портфеля.

Кредитование физических лиц росло быстрее, на 54%. В итоге сумма кредитного портфеля достигла 204 миллиардов. Основной процент просрочки приходится на эту часть портфеля, кредиты физических лиц — 10,2% из них просрочены!

При этом, за счет качества корпоративных кредитов, общей уровень просрочки небольшой — 3,2% кредитов являются просроченными.

Собственником является ОАО «АБ Холдинг», принадлежащая структурам «Альфа-Групп».

Отмечу то, что Альфа-банк один из самых не клиентоориентированный банков. Дикие очереди и некомпетентные специалисты — его краткая и емкая характеристика.

Тарифы построены таким образом, что на каждом шаге банк пытается вас «обобрать». Даже снимать свои деньги в банкомате следует предельно аккуратно, т.к. есть риск «подписаться» на разные ненужные услуги (СМС-информирование и подобные).

Поэтому я бы не советовал связываться с Альфа-банком. Проценты по депозиту невысокие, думаю аналогичные можно найти в ВТБ-24 или в других банках из ТОП-10. Однако обслуживание в том же ВТБ-24 — не в пример лучше обслуживания в Альфа-банке.

Известные банки России

Сегодня выбор финансово-кредитных организаций на рынке России очень широк.

Представленный рейтинг самых крупных банков России поможет выбрать учреждение для получения кредита или размещения вклада. Рейтинг составлен на основе популярности в СМИ и размеров активов.

Среди наиболее известных банков, которым доверяет большинство россиян, можно выделить следующие: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, АЛЬФА-БАНК.

ПАО «Сбербанк»

ПАО «Сбербанк» традиционно лидирует во всех рейтингах на протяжении многих лет. Большой выбор кредитных продуктов и вкладов, надежность и высокое качество обслуживания — несомненные преимущества Сбербанка. Здесь могут взять кредит под низкий процент как юридические лица, так и частные клиенты.

Среди множества интересных предложений банка можно выделить следующие:

  • кредит на любые цели — ставка от 11,9% без дополнительных комиссий, срок кредитования — до 5 лет, максимальная сумма 5 000 000 рублей, обеспечение по кредиту не требуется;
  • рефинансирование кредитов — ставка 11,5%, срок — до 7 лет, воспользоваться предложением можно, предъявив паспорт и документы о действующих кредитах;
  • ипотечные программы — минимальная ставка от 6% для семей с двумя и более детьми и 8,6% для остальных заемщиков, срок — до 30 лет, возможность подачи заявки через онлайн-сервис.

Итоговая процентная ставка, сумма ипотеки и перечень документов зависят от выбранной программы.

ПАО «Банк ВТБ»

ПАО «Банк ВТБ» также входит в пятерку лидеров в самых разных рейтингах финансово-кредитных организаций России. Преимуществами ВТБ являются низкие процентные ставки по ипотечным кредитам, высокий Cash back по дебетовым картам и большое количество выгодных предложений по вкладам.

Наиболее популярные кредитные продукты ВТБ:

  •  кредит наличными — процент от 11,9%, срок кредитования — до 7 лет, максимально возможная сумма — 5 млн рублей, оформление заявки возможно на сайте банка;
  • рефинансирование — ставка 12,5%, срок — до 7 лет, сумма кредита — до 5 млн рублей, рассчитывать на одобрение можно при условии отсутствия просроченных платежей;
  • ипотечные программы — ставка от 6% (с господдержкой) и 9,1% для остальных заемщиков, срок — до 30 лет, сумма — до 60 млн руб. Ипотечный процент, сумма и необходимый пакет документов зависят от выбранной программы.

АО «Газпромбанк»

АО «Газпромбанк» сегодня уверенно входит в пятерку самых крупных банков России. Несмотря на достаточно ограниченный выбор кредитных продуктов, выгодные условия кредитования привлекают клиентов в этот банк.

Газпромбанк предлагает своим клиентам следующие программы: потребительский кредит — процент от 11,4%, срок — до 5 лет, сумма кредита — до 3,5 млн рублей. Экспресс-заявку можно оставить на сайте банка; ипотечное кредитование — процент от 8,7%, срок — до 30 лет, максимальная сумма — до 12 млн рублей, рассмотрение заявки — 1 день.

АО «Россельхозбанк»

АО «Россельхозбанк» выделяется среди других кредитных организаций низкими процентными ставками по ипотеке и кредитам для подсобных хозяйств, а также лояльностью к клиентам пенсионного возраста.

Обилие потребительских кредитов позволяет подобрать наиболее выгодный для себя:

  •  потребительский кредит без обеспечения — ставка от 10%, срок — до 7 лет, максимальная сумма — 1 млн рублей;
  • автокредит — от 12,5% на покупку нового авто и 16,5% на приобретение поддержанного автомобиля, срок кредита — до 5 лет, сумма — до 3 млн рублей;
  • пенсионный кредит — ставка от 10%, сумма — 500 000 руб., срок кредита — до 7 лет;
  • ипотека — от 5 % (по специальным предложениям от застройщиков), срок ипотеки — до 30 лет. Оформить заявку можно на сайте банка.

АО «Альфа-банк»

АО «АЛЬФА-БАНК» — крупное финансовое учреждение с большой историей. Невысокие проценты по кредитам, надежность вкладов, широкий спектр онлайн-услуг — достоинства этого банка.

Получить кредиты в Альфа-банке можно на следующих условиях:

  •  кредит наличными — процентная ставка от 11,99%, сумма — до 1 500 000 руб., срок — до 7 лет. Банк осуществляет рефинансирование кредитов;
  • автокредит — ставка 11,99%, срок кредитования — до 5 лет, сумма — до 1 000 000 рублей, величина процентов зависит от наличия страховки;
  • ипотека — ставка от 9,29%, максимальная стоимость квартиры — 50 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С115.77%в норме
Финансовый леверидж C217.62%3в норме
Уровень капитализации основных средств С38.71%слабый (менее 10%)
Защита вкладов населения С4220.34%низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С520.66%в норме
2. Качество активов
Контур доходных активов А184.47%высокий (более 70%)
Уровень потерь А24.10%3в норме
Уровень резервов А31.75%низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А414.81%в норме
Государственные долговые обязательства А54.91%в норме
Схлопывание активов А6 12.07%высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 6.63%высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов66.30%в норме
Контур спекуляций ценными бумагами5.53%низкий (менее 6%)
Контур инвестиций7.75%в норме
Контур внутренней корпоративной активности73.46%высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты9.77высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты2.31высокий уровень (более 1.5)
Управление мобильными ресурсами1.001в норме
Управление расчетами0.17низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.04в норме
4. Доходы
ROA — Прибыльность активов6.56%в норме
ROE — Прибыльность капитала49.05%1высокий уровень (более 15%)
Мультипликатор капитала7.47высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа3.74%
Прибыльность операций с ценными бумагами0.08%
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%
Прибыльность прочих операций-0.18%
Доходность ссудных операций8.68%
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций4.69%
Уровень расходов по средствам населения2.56%
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L19.05высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.12низкий уровень (менее 0.15)
Текущая ликвидность 0.184низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.29низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.18низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL12

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.61% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.86% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Января 2016 г., тыс.руб01 Января 2017 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты103 653 732(5.01%)189 478 569(8.82%)
Кредиты юр.лицам1 243 888 031(60.14%)1 216 267 171(56.62%)
Кредиты физ.лицам243 337 418(11.76%)230 163 089(10.71%)
Векселя9 057 933(0.44%)2 698 417(0.13%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования39 765 023(1.92%)80 011 427(3.72%)
Вложения в ценные бумаги344 749 434(16.67%)387 432 884(18.04%)
Прочие доходные ссуды6 593 744(0.32%)4 257 122(0.20%)
Доходные активы2 068 345 300(100.00%)2 148 157 532(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 3.9% c 2068.35 до 2148.16 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Января 2016 г., тыс.руб01 Января 2017 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам101 587 425(6.20%)93 165 074(5.42%)
Имущество, принятое в обеспечение1 078 513 258(65.87%)858 702 332(49.92%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение(0.00%)(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства5 272 551 208(322.04%)4 463 399 827(259.47%)
Сумма кредитного портфеля1 637 237 948(100.00%)1 720 177 378(100.00%)
   —  в т.ч. кредиты юр.лицам1 163 833 103(71.09%)1 138 486 316(66.18%)
   —  в т.ч. кредиты физ. лицам243 337 418(14.86%)230 163 089(13.38%)
   —  в т.ч. кредиты банкам103 653 732(6.33%)189 478 569(11.02%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Января 2016 г., тыс.руб01 Января 2017 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)179 967 942(10.20%)255 230 494(13.05%)
Средства юр. лиц801 698 136(45.46%)867 139 218(44.34%)
 —  в т.ч. текущих средств юр. лиц240 400 495(13.63%)344 691 115(17.62%)
Вклады физ. лиц613 431 208(34.78%)662 135 206(33.85%)
Прочие процентные обязательств168 454 267(9.55%)171 356 552(8.76%)
 —  в т.ч. кредиты от Банка России26 860 955(1.52%)16 707 736(0.85%)
Процентные обязательства1 763 551 553(100.00%)1 955 861 470(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 10.9% c 1763.55 до 1955.86 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «АЛЬФА-БАНК» можно рассмотреть здесь.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 425,587 млрд. руб. (+20,656 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 3 420,336 млрд. руб. (+719,488 млрд. руб.).

228,506 млрд. руб. (+0,289 млрд. руб.) — касса и корсчета.

528,734 млрд. руб. (+170,574 млрд. руб.) — вложения в ценные бумаги.

337,243 млрд. руб. (+54,849 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

1 589,113 млрд. руб. (+268,151 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 83,700 млрд. руб. (+10,475 млрд. руб.) или 5,65% по РСБУ.

454,426 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+163,068 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 39,767 млрд. руб. (-10,081 млрд. руб.) или 8,08% по РСБУ.

27,271 млрд. руб.  (+1,444 млрд. руб.) — основные средства и капитальные вложения

Пассивы:

1 165,295 млрд. руб. (+157,672 млрд. руб.) — средства юр. лиц.

174,387млрд. руб. (+134,887 млрд. руб.) — средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления.

1 067,166 млрд. руб. (+259,331 млрд. руб.) — вклады физ. лиц.

211,623 млрд. руб. (-20,228 млрд. руб.) — средства кредитных организаций.

106,941 млрд. руб. (+32,839 млрд. руб.)  — выпущенные долговые обязательства.

244,583 млрд. руб. (+12,788 млрд. руб.) — сформированных резервов

Прибыль (по РСБУ):

За 4 месяца 2019 год- +34,565 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль составила +110,768 млрд. руб. За 2017 год +50,686 млрд. руб. 

Вкладчикам

Рейтинг банка по объему вкладов населения

Изменение доверия населения

Период (последние месяцы до 01.11.2020)октябрь 2020август — октябрь 2020 (3 месяца)октябрь 2019 — октябрь 2020(1 год)
Изменение суммы вкладов населения, %

0.6

5.7

19.6

Изменение доверия населения (оценка изменения вкладов с учетом их сроков и общей тенденции в банковском секторе)

Доверие со стороны бизнеса

Изменение доверия бизнеса

Период (последние месяцы до 01.11.2020)октябрь 2020август — октябрь 2020 (3 месяца)октябрь 2019 — октябрь 2020(1 год)
Изменение средств бизнеса, размещенных в банке, %

6.9

10.7

34.6

Изменение доверия бизнеса (оценка изменения средств бизнеса с учетом общей тенденции в банковском секторе)

Соблюдение нормативов ЦБ РФ

Показатель финансовой устойчивостиЗначение на 01.11.2020 Среднее значение по всем банкам на01.11.2020Допустимое значение, установленное ЦБ РФ
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)92 %183 %≥ 15 %
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)112 %289 %≥ 50 %
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)53 %36 %≤ 120 %
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0)14.4 %36 %≥ 8 %
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1)10.9 %23 %≥ 4,5 %
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)12.6 %28 %≥ 6 %

Рейтинги кредитоспособности

Оценка американской компании S&P сообщает о сравнительно небольшой уязвимости «BB» по долгосрочным перспективам на международном рынке. Небольшая подверженность рискам отображена и по краткосрочным периодам, что определяет присвоение оценки «B». На отечественном рынке банк занимает позиции высокой кредитоспособности «ruAA». Прогнозы стабильные.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило банку оценку «Ba2», отображающую небольшие риски снижения рейтинга под ъ воздействием внешних факторов. Прогнозы отрицательные.

Американская корпорация Fitch Ratings опубликовала спекулятивный рейтинг «BB+» в долгосрочной перспективе и поставила аналогичную оценку «B» на ближайшие сроки. Прогнозируемые данные сообщают о возможном снижении рейтинга.

Национальное рейтинговое агентство присудило оценку «AAA», позволяющую убедиться в максимальной кредитоспособности на рынке РФ.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 26.48% до 14.07%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 34.09% до 19.48% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 3.94% до 3.89%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 9.65% до 9.88%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.08% до 4.15%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.94% до 5.54%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 2.70% до 3.24%

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

АКТИВЫ

01.05.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.05.2018

1.1.1.1.

В кассе

85 874 141

83 523 818

90 898 944

81 032 382

78 377 289

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

87 019 951

78 003 372

75 579 983

67 395 240

40 552 660

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

49 643 090

70 757 398

62 027 564

38 251 782

42 003 033

1.1.

Наличность

222 537 182

232 284 588

228 506 491

186 679 404

160 932 982

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

326 092 485

340 967 460

337 243 365

216 287 828

319 777 749

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

5 723 729

5 993 729

6 617 896

5 969 746

7 391 246

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

1 586 194 618

1 586 636 538

1 589 112 980

1 523 401 602

1 495 425 251

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

89 576 700

90 122 878

83 700 053

73 427 741

73 523 792

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

507 106 938

492 431 440

454 425 870

413 030 153

321 323 727

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

40 953 572

40 077 251

39 766 557

41 290 112

45 081 193

1.2.1.5.

Векселя

802 381

993 175

1 530 478

827 930

1 827 993

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

5 453 091

5 604 458

5 440 395

4 704 702

3 360 785

1.2.1.7.

Прочая ссудная задолженность

51 125

156 858

187 533

95 508

95 508

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

49 055 067

53 114 622

57 544 680

53 857 384

52 850 670

1.2.

Ссудная задолженность

2 480 479 434

2 485 898 280

2 452 103 197

2 218 174 853

2 202 052 929

1.3.

Финансовые активы

471 399 160

451 032 255

578 429 567

625 529 238

406 527 736

1.5.

Средства в расчетах

218 272

187 756

187 715

132 019

1.6.

Дебиторская задолженность

105 898 146

79 002 407

88 867 476

77 701 508

79 575 661

1.7.

Требования по получению процентов

17 033 281

16 350 734

9 447 598

7 956 849

8 403 566

1.9.

Имущество

28 069 163

28 323 434

27 271 116

26 754 149

26 422 917

1.10.

Прочие активы

34 658 941

36 609 215

37 262 053

41 055 019

39 076 868

Итого АКТИВЫ

3 360 293 579

3 329 688 669

3 421 887 498

3 184 038 735

2 923 124 678

ПАССИВЫ

2.1.1.

Уставный капитал

59 587 623

59 587 623

59 587 623

59 587 623

59 587 623

2.1.2.

Добавочный капитал

11 977 334

11 769 557

5 397 539

6 004 451

6 686 767

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

287 951 584

287 951 584

181 295 121

181 295 109

190 295 211

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

34 564 606

44 922 213

110 768 219

80 647 389

43 859 399

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

2 979 381

2 979 381

2 979 381

2 979 381

2 979 381

2.1.

Источники собственных средств

397 060 528

407 210 358

360 027 883

330 513 953

303 408 381

2.2.

Резерв на возможные потери

199 085 593

187 093 598

246 131 850

231 934 753

229 213 075

2.3.1.

Средства кредитных организаций

217 034 399

190 721 850

211 622 864

229 188 660

236 885 189

2.3.2.

Средства юр. лиц

1 082 317 548

1 141 684 488

1 165 294 996

1 215 218 211

1 034 619 859

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

182 123 000

157 457 000

174 387 000

56 800 000

114 710 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

1 088 229 270

1 038 614 003

1 076 573 931

944 128 390

841 074 675

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

3 977 821

6 455 540

6 229 719

5 531 601

6 695 293

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

118 680 181

109 589 836

106 941 315

97 425 075

91 619 344

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

8 967 207

12 769 956

13 275 880

11 246 149

9 847 625

2.3.

Привлеченные средства

2 701 329 426

2 657 292 673

2 754 325 705

2 559 538 086

2 335 451 985

2.4.

Прочие обязательства

38 369 658

59 200 950

32 303 377

37 417 970

25 107 374

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

24 448 374

18 891 090

29 098 683

24 633 973

29 943 863

Итого ПАССИВЫ

3 360 293 579

3 329 688 669

3 421 887 498

3 184 038 735

2 923 124 678

ВНЕБАЛАНС

4.4.1.1.

Ценные бумаги

204 670 038

205 474 647

166 797 628

135 991 545

115 292 825

4.4.1.2.

Имущество

1 120 183 139

1 118 361 004

1 086 710 664

1 014 737 128

1 021 399 154

Обеспечение по размещенным средствам

1 324 853 177

1 323 835 651

1 253 508 292

1 150 728 673

1 136 691 979

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

147 787 704

144 275 941

152 954 142

145 449 378

138 048 505

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

368 362 341

351 815 796

369 608 712

354 089 274

316 863 867

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

226 188

226 188

6 079 086

6 079 086

8 337 664

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 237 856 894

1 241 421 495

1 446 042 439

1 239 046 705

969 995 498

Условные обязательства

1 754 233 127

1 737 739 420

1 974 684 379

1 744 664 443

1 433 245 534

Рейтинг банков России по вкладам и процентным ставкам

Некоторая часть всех банков страны предлагает стандартные условия для всех категорий граждан.

Другая же часть финансовых учреждений предлагает специальные условия для корпоративных клиентов, бюджетников, пенсионеров и прочих слоёв населения.

В одном и том же банке могут предлагаться различные условия, которые зависят от размера ставки, сроков размещения определённой суммы.

Те крупнейшие учреждения, которые вошли в финансовый рейтинг банков России, предлагают клиентам условия с невысокими процентами.

Остальные более мелкие организации для расширения клиентской базы создают выгодные и удобные продукты для населения.

По объёму депозитов, которые население РФ решило разместить в отечественных банках, составлен рейтинг (трлн. руб):

  • Сбер России (8,857);
  • ВТБ24 (1,65);
  • Россельхозбанк (0,59);
  • Газпромбанк (0,53);
  • Бинбанк (0,049).

Огромное значение имеет ставка рефинансирования, которая устанавливается Центробанком. От её величины зависят вклады граждан, а банкиры берут её за основу.

Любое финансовое учреждение, которое решается выставить запредельно высокий процент, обязуется выплачивать весьма невыгодный налог. Поэтому такие явления на финансовом рынке редкость.

Клиенты банков, которые приняли решение сделать вклад под большой процент, тоже обязуются выплатить налог из-за высокой рискованности операций.

Эти операции выносятся отдельным пунктом в политике банков. Для увеличения процентной ставки есть несколько современных путей, например, создать вклад на сайте учреждения, выбрать депозит с капитализацией.

Рейтинг банков РФ с максимально выгодными ставками в процентах

  • Восточный экспресс – 9,55%.;
  • Траст – 9%;
  • ЮниКредит – 9,17%;
  • Глобэкс – 8,9%;
  • Совкомбанк – 8,9%.
  • http://kreditorpro.ru/top-100-bankov-rossii/
  • http://10bankov.net/rating/top-50-bankov-rejting-nadezhnosti-po-aktivam.html
  • https://bankirsha.com/krupneyshie-banki-rossii-na-2018-god.html
  • http://10bankov.net/rating/samye-populyarnye-banki.html
  • http://npf.guru/rejting-nadezhnosti-bankov/
  • https://creditnalichnimy.ru/rejting-bankov-rossii-na-segodnya/

Выводы и рекомендации

Выводы и рекомендации

Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере 3 189 тыс.руб. Возможно, что наличие этой суммы объясняется техническими причинами, но возможны и серьезные проблемы

Статистика по негативным факторам: количество индикаторов ненадежности — 1;
количество индикаторов неустойчивости — 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.

Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2019 г.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий